資格はあるが実務経験ゼロ…経験年数は長いが実務経験は少ない…
たとえば手術、美容整形、インプラント、弁護士への依頼…資格(免許)があるのは当然ですが、実績がある方が断然安心です。生命保険に関しましても、ファイナンシャルプランナー(FP)はあくまでも資格ですので、保険契約実務実績がとても重要です。当事務所では2011年に開業以来、単独プランナーでの保険契約実績は2,300件※以上、顧客層も広くドクター、弁護士、パイロット、ご夫婦ともに公務員・医療関係従事者、企業オーナーなど様々な顧客をコンサルティングしています。
※当事務所はFP事務所であり、保険代理店ではありませんので保険契約実績はプランナーが別に所属する保険代理店での実績です。(2018年5月現在)
MDRTにも複数回登録
MDRT (Million Dollar Round Table)とは、世界中の生命保険・金融サービス専門職の毎年トップクラスのメンバーで構成され、そのメンバーは相互研鑽と社会貢献を活動の柱とし、ホール・パーソン(バランスのとれた人格を志向すること)を目指し、努力しています。またMDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。
また、保険契約実績は1社だけでの実績ではなく、30社以上の保険会社を組み合わせての実績ですので様々な保険会社の特徴を熟知しています。当事務所のノウハウは生命保険のプロも知らないノウハウ満載です。生命保険のプロにもパートナー制度により当事務所独自のノウハウを提供しています。
※当事務所は保険代理店ではありませんので、特定の保険会社名や保険商品名をお伝えしておりません。
あくまでも生命保険活用術に関しましてのコンサルティングになります。
▶住宅ローン繰り上げ返済コンサルティング
▶住宅ローン頭金・一括購入前コンサルティング
繰り上げ返済、頭金購入、一括購入が一番お得と考えていませんか?繰り上げ返済や頭金を入れての購入にもデメリットがございます。インターネットや書籍では知ることができない、ここでしか聞けないコンサルティングメニューです。
▶資産運用コンサルティング
こんな方に…
300万円以上普通預金や定期預金に入れっぱなし…株や投資信託までのハイリスクは負いたくないが何か利率が良いものはないか?一時払の積立型火災保険や円建て終身保険、外貨建て終身保険を検討している…
▶生命保険活用術
こんな方に…
月々3万円以上、貯蓄している。世帯年収が800万円以上ある。 世帯年収1000万円・1500万円・2000万円あるが同じ年収の人はどんな保険に入っているか気になる…
▶相続対策コンサルティング
無料の相続相談会にいったが紹介されたファイナンシャルプランナーが一社しか扱っていない…
不動産で相続対策を勧められているが、本当に良いのか?
税理士に相談したが生命保険での対策の事はあまり詳しくないように感じる…
▶生命保険セカンドオピニオンコンサルティング
一社の保険会社に加入しているが、他の保険会社はどうなのかな…
保険ショップで相談し契約前だが、本当にこれで良いのか知りたい。
▶車の賢い買い方・売り方コンサルティング
例えばこんな相談があります。
①車検が近いが買い替えたほうが得か乗り続けたほうがよいか?
②リースと買取どちらがお得?
③残価設定の仕組みが今一わからない??
④オートローンの金利の計算・比較をしてほしい。
⑤新車の見積もりの診断をしてほしい…などのお悩みをすっきり解消させます。
まずはメールフォームかお電話で
お問合わせてください。
担当するプランナーより3営業日以内に
ご連絡させていただきます。
まずは、お客様の状況を把握するため、現状やご希望、ご相談内容をお聞かせください。その後、本相談についてご説明させていただきます。ご納得いただけましたら、本相談を進めさせていただきます。なお相談は全て無料ですのでご安心ください。
通常2時間位ですが、一度コンサルティングを受けていただいた方は何度でも無料で相談が受けられます。
マイホーム相談前に相談し、相談前は1000万円ほど頭金を考えていましたが、 住宅ローン頭金・一括購入前コンサルティングを受けました。インターネットや 書籍でいろいろ勉強しましたが、こんな方法があるなんて… 実務経験豊富な方ならではの発想に驚きです!金利削減効果と安心感が得られ とても満足しています。本当にありがとうございました。
仕事柄、不規則勤務が多くたまったお金は普通預金に放置したまま… 40代になり老後を考えたときに、なんとかしなければと思い資産運用相談を しました。保険で資産運用ができるなんて知りませんでした。 契約後も定期的に相談いただき、いつもきめ細やかな気配りと誠実なご対応に とても信頼しています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
貯蓄と保険を別に考えていましたが、生命保険活用術相談で家計のトータル バランスをコンサルティングして頂き、納得の老後資金準備プラス保険機能を 準備することができました。また自分と同じ年収の方がどんな保険に入って いるかの実例を聞けて非常に参考になりました。相談を受けて大満足です。
無料相続相談で相続対策に生命保険を活用しようと考えましたが、 大きなお金なので一社だけの提案で決めていいのか迷っていたところ、 知人の紹介で相続対策コンサルティングをお願いしました。生命保険を使った 相続対策に非常に詳しく、かつ複数の保険会社の商品を熟知していました。 また他の相続対策など幅広い知識があり、とても信頼のおける方でした。 今後とも末永いお付き合いをお願いいたします。
自分自身でネットなどで調べたりしましたが、自分ではよくわからなくなり、 こちらでセカンドオピニオン相談を受けました。保険料の高い安いだけや 単純な商品比較とは全く違い、実務経験がないとわからないと思われる 実際の入院時の実例や、病気になった人の心情なども熟知され、単純な 公的制度プラス保険ではなく、こちらの考えを尊重していただき丁寧に コンサルティングしていただき思い描いたイメージを形にすることができ、 とても感動しました。ありがとうございます! 今後ともどうぞよろしくお願い致します。
ご家族、友達同士、カップルや女子、奥様たちに人気です! ひとりでもお気軽に安心してお越しいただける雰囲気です♪
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コンサルティングは無料ですので、どうぞご安心してご相談ください。